■ 서비스 상세 내용

패밀리오피스의 일부 관리 기능을 외부 전문가 또는 PLUTO에 아웃소싱하는, 해외에서는 비교적 일반적인 서비스입니다.

【케이스 1】전문가들을 아우르며 총괄 관리

많은 오너와 창업가문은 세무사, 변호사, 은행, 증권사, 부동산 관리회사, 자산운용회사 등 여러 전문가 및 외부 기관과 관계를 맺고 있습니다.

그러나 각각의 전문가는 독립적으로 활동하며 개별적으로 제안하는 반면, 전체 최적화의 관점에서 정보를 정리하고 여러 전문가와 기관을 아우르며 관리하는 역할은 부재하기 쉽습니다.

PLUTO는 무엇을 하나요?

전문가 전체를 아우르며 정보를 정리하고, 최종적인 의사결정을 지원합니다. 포괄적이고 든든한 상담역으로서.

【케이스 2】투자를 하나로 정리

상장주식, 펀드, 비상장투자, 부동산 등 여러 투자를 보유하면서 포트폴리오가 복잡해진 경우입니다.

각각의 투자처나 자산운용회사로부터 개별적인 보고는 들어오지만, 전체를 종합적으로 평가하고 자본 배분을 판단하는 역할은 부재하기 쉽습니다.

PLUTO는 무엇을 하나요?

상품을 판매하는 입장이 아니라 중립적인 입장에서, 투자 안건과 자산운용회사를 개별적으로 평가·감독하고 전체를 하나로 정리합니다.

무엇을 유지하고 무엇을 재검토할 것인지, 한정된 자본을 어디에 배분할 것인지. 그 판단을 지원합니다.

【케이스 3】개별 설계·맞춤형

상황은 사람마다 다릅니다. 위 내용은 어디까지나 대표적인 사례이며, 실제로는 자산 구성과 사업 단계에 따라 관여 방식을 개별적으로 설계합니다.

PLUTO는 무엇을 하나요?

전체를 바라보는 든든한 상담역으로서, 각 상황에 맞는 최적의 형태를 함께 만들어갑니다.