案例 2（日本案例）

■ 对象

某上市公司创始家族

对象家族：由创始人（第一代）与家族成员（第二代）共同构成的体制。

市值：约数千亿日元（约数百亿元人民币）

创始家族相关持股比例：约 40%

现状：通过创始人个人、资产管理公司，以及家族各成员名下的多家资产管理公司，持有自家股份的结构。

■ 咨询内容

关于是否构建投资型家族办公室的探讨。

在探讨投资型家族办公室运营体制的过程中，对方就成本考量、以及实际以怎样的组织形式运营等问题，前来征询意见。

■ 创始家族特有的问题

对方已拥有一般性的资产管理公司，作为创始家族的资产管理体制是存在的。然而，他们并不具备一个涵盖投资、调研、财务、管理等职能的、真正意义上的投资型家族办公室。因此，是否真的需要家族办公室，若需要又需要何种程度的体制，以及多少成本才算合理，便成为了论点所在。

■ 论点

问题并不在于要不要设立家族办公室。而是对于该创始家族而言，究竟需要何种程度的资产管理体制？需要多大规模的人员配置？应当具备哪些职能？换言之，重要的是设计出最适合该家族的模型。

■ 解决方案

在 PLUTO，我们并非单纯地协助设立家族办公室，而是针对每一个创始家族、所有者家族各自的情况，提供关于资产管理体制的设计、必要职能的梳理、人员体制的考量、外部专家的运用方针，以及成本与职能之间平衡设计的顾问服务。

若确实需要一个真正意义上的投资型家族办公室，我们将作为长期服务予以承接。