■ サービス内容詳細

ファミリーオフィスの一部の管理機能を、外部の専門家／PLUTOにアウトソースする、海外では比較的一般的なサービスです。

【ケース1】専門家を横断的に統括する

多くのオーナーや創業家は、税理士、弁護士、銀行、証券会社、不動産管理会社、運用会社など、複数の専門家や外部機関と関係を持っています。しかし、それぞれの専門家は独立して活動し、個別に提案を行う一方で、全体最適の観点から情報を整理し、横断的に管理する役割は、不在となりがちです。

PLUTOは何をする？

専門家全体を横断的にまとめて情報を整理し、最終的な意思決定を支えます。包括的な、良き相談役として。

【ケース2】投資をまとめる

上場株、ファンド、未上場投資、不動産など、複数の投資を持ち、ポートフォリオが複雑になっているケースです。それぞれの投資先や運用会社から個別に報告は上がってくるものの、全体を横断して評価し、資本配分を判断する役割は、不在となりがちです。

PLUTOは何をする？

商品を販売する立場ではなく、中立の立場から、投資案件や運用会社を個別に評価・監督し、全体を一つにまとめます。何を残し、何を見直すか。限られた資本を、どこへ配分するか、その判断を支えます。

【ケース3】個別の設計・オーダーメイド

状況は、一人ひとり異なります。上記はあくまで代表的な例であり、実際には、資産の構成や事業の段階に応じて、関わり方を個別に設計します。

PLUTOは何をする？

全体を見渡す良き相談役として、オーダーメイドで最適な形を、ともに組み立てます。