フラクショナル・ファミリーオフィス

■ サービス内容詳細

ファミリーオフィスの一部管理機能を

外部専門家 / PLUTOよりアウトソースする海外では比較的一般的なサービスのことです。

【ケース1】専門家を横断的に統括する

多くのオーナーや創業家は、税理士、弁護士、銀行、証券会社、不動産管理会社、運用会社等、複数の専門家や外部機関と関係を持っています。しかし、それぞれの専門家は独立して活動しており、個別で提案を行う一方で、全体最適の観点から情報を整理し、横断的に管理する役割は不在となる場合が多く見受けられます。

P LUTOは何をする？

PLUTOが専門家全体を横断的にまとめて情報整理をし、最終意思決定を支援し、包括的な良き相談役となります。

【ケース2】投資をまとめる

すでに、上場株、ファンド、未上場投資、不動産など、複数の投資を持ち、ポートフォリオが複雑になっているケースです。

それぞれの投資先や運用会社から、個別に報告は上がってくるものの、全体を横断して評価し、

資本配分を判断する役割が、不在となりがちです。

P LUTOは何をする？

PLUTOは、商品を販売する立場ではなく、中立の立場から、投資案件や運用会社を個別評価・監督し、全体を一つにまとめます。何を残し、何を見直すか。限られた資本を、どこへ配分するか。最終意思決定を支援し、包括的な良き相談役となります。

【ケース3】個別の設計・オーダーメイド

ご状況は、一人ひとり異なります。上記はあくまで代表的な例であり、実際には、資産の構成、

事業の段階に応じて、関わり方を個別に設計します。

P LUTOは何をする？

PLUTOがオーダーメイドで最適な形を、ともに組み立てていき、最終意思決定を支援し、包括的な良き相談役となります。