■ サービス内容詳細

年間契約などを前提に、継続的な助言と論点整理を行うサービスです。

自社株、資産管理会社、ファミリーオフィス体制、資産配分、投資方針・戦略・対象——投資型ファミリーオフィスに関わる幅広い論点に対し、包括的に助言します。それぞれの背景と現況を把握したうえで進めるため、中長期の契約を基本とします。

■ 本サービスが生まれた背景

これまで、さまざまな上場企業の創業者、創業家ファミリー、アジアの有力ファミリーオフィスの関係者から、相談を受け、助言を求められてきました。

■ 具体例

例えば、

① ある上場企業の創業者からは、自社株を担保とした資金調達や、流動性に関する相談を受けました。
実例１　詳細

② ある創業家ファミリーからは、ファミリーオフィスの運営体制やコスト感覚について、意見を求められました。
実例２　詳細

③ アジアの有力ファミリーオフィスのファミリーメンバーからは、投資体制の構築、人材ネットワーク、案件発掘、投資実行について、相談を受けました。

■ 重要な論点

興味深いのは、それぞれのレイヤーから、異なる角度の相談を受けたことです。

ー 第1世代の創業者本人は、まず自社株や流動性について考えている。
ー 第1世代と第2世代からなる創業家ファミリーは、ファミリーオフィスの運営体制や承継について考えている。
ー 第1世代から第3世代までにまたがる大規模なファミリーオフィスの一員は、投資体制、人材、案件発掘、資本配分について考えている。加えて、ファミリー内でのプレゼンスの確立も重視される。

一見するとまったく異なるテーマに見えますが、実際には、長期的な資本構造、資本管理体制、承継、ガバナンス、資本配分といった、共通のテーマへと繋がっていました。

■ PLUTOの考え方

経験を通じて確信したのは、個別の問題を解決すること以上に、長期的な視点から全体をどう設計するかが重要だということです。その背景にある構造や論点を整理することで、将来に向けた方向性や選択肢が広がっていきます。

必要に応じて、その先のファミリーオフィス設計・構築支援へと発展させることも可能です。