戦略アドバイザリー
■ サービス内容詳細
年間契約等を前提として、継続的に助言や論点整理を行うサービス。
自社株、資産管理会社、ファミリーオフィス体制や資産配分、投資方針・戦略・対象に関する相談も含めて、投資型ファミリーオフィスに関わる幅広い論点に対し包括的に助言を行います。それぞれの背景、現況を把握した前提で進めていくサービスになりますので、中長期契約が基本となります。
■ 本サービスが生まれた背景
過去に様々な上場企業創業者、創業家ファミリー、アジアの有力ファミリーオフィス関係者より相談を受け助言を求められました。
■ 具体例
例えば、① ある上場企業創業者からは、自社株を担保とした資金調達や流動性に関する相談を受けたことがありました。
また、② ある創業家ファミリーからは、ファミリーオフィスの運営体制やコスト感覚について意見を求められたこともありました。
さらに、③ アジアの有力ファミリーオフィスのファミリーメンバーからは、投資体制の構築、人材ネットワーク、案件発掘、投資実行に関する質問と相談を受けました。
■ 重要論点
興味深かったのは、それぞれのレイヤーから、
異なる角度の相談を受けたことです。
ー 第１世代の創業者本人は、まず自社株や流動性について考えています。
ー 第１世代と第２世代で構成される創業家ファミリーは、ファミリーオフィスの運営体制や承継について考えています。
ー 第１世代から第３世代までにまたがり大規模なファミリーオフィスを運営するファミリーの一員は、ファミリーオフィスの投資体制、人材、案件発掘、資本配分について考えています。特にファミリー内でのプレゼンスの確立も含めて重要しされてきます。
一見すると全く異なるテーマに見えますが、実際には、長期的な資本構造、資本管理体制、承継、ガバナンス、資本配分といった共通のテーマへと繋がっていました。
■ PLUTOの考え方
経験を通じて確信したのは、個別の問題を解決すること以上に、長期的な視点から全体をどのように設計していくのかが重要であり、その背景にある構造や論点を整理することで、将来に向けた方向性や選択肢が広がっていくことです。
必要に応じて、その先にあるファミリーオフィス設計・構築支援へと発展させることも可能です。
－ PLUTO