STRATEGIC ADVISORY　전략 자문

서비스 내용 상세

연간 계약 등을 전제로, 지속적으로 조언과 논점 정리를 제공하는 서비스입니다.

자사주, 자산관리회사, 패밀리 오피스 체제나 자산 배분, 투자 방침·전략·대상에 관한 상담을 포함하여, 투자형 패밀리 오피스와 관련된 폭넓은 논점에 대해 포괄적으로 조언합니다. 각자의 배경과 현황을 파악한 전제 위에서 진행하는 서비스이므로, 중장기 계약을 기본으로 합니다.

본 서비스가 생겨난 배경

과거에 다양한 상장기업 창업자, 창업가 패밀리, 아시아의 유력 패밀리 오피스 관계자로부터 상담을 받고 조언을 요청받아 왔습니다.

구체적인 예

① 어느 상장기업 창업자로부터는, 자사주를 담보로 한 자금 조달과 유동성에 관한 상담을 받은 적이 있었습니다.
사례 1 →

② 어느 창업가 패밀리로부터는, 패밀리 오피스의 운영 체제와 비용 감각에 관해 의견을 요청받은 적도 있었습니다.
사례 2 →

③ 아시아의 유력 패밀리 오피스의 패밀리 멤버로부터는, 투자 체제의 구축, 인재 네트워크, 안건 발굴, 투자 실행에 관한 질문과 상담을 받았습니다.

핵심 논점

흥미로웠던 것은, 각기 다른 계층으로부터 서로 다른 각도의 상담을 받았다는 점입니다.

— 제1세대 창업자 본인은, 우선 자사주나 유동성에 대해 생각합니다.

— 제1세대와 제2세대로 구성된 창업가 패밀리는, 패밀리 오피스의 운영 체제나 승계에 대해 생각합니다.

— 제1세대부터 제3세대에 이르기까지 대규모 패밀리 오피스를 운영하는 패밀리의 일원은, 패밀리 오피스의 투자 체제, 인재, 안건 발굴, 자본 배분에 대해 생각합니다. 특히 패밀리 내에서의 입지 확립까지 포함하여 중요하게 여겨집니다.

언뜻 보기에는 전혀 다른 주제처럼 보이지만, 실제로는 장기적인 자본 구조, 자본 관리 체제, 승계, 거버넌스(Governance), 자본 배분이라는 공통된 주제로 이어져 있었습니다.

PLUTO의 생각

경험을 통해 확신하게 된 것은, 개별적인 문제를 해결하는 것 이상으로, 장기적인 시각에서 전체를 어떻게 설계해 나갈 것인가가 중요하며, 그 배경에 있는 구조와 논점을 정리함으로써, 미래를 향한 방향성과 선택지가 넓어진다는 점입니다.

필요에 따라, 그 다음 단계인 패밀리 오피스 설계·구축 지원으로 발전시키는 것도 가능합니다.