03 STRATEGIC ADVISORY　持续咨询

服务内容详情

以年度合约等形式为前提，持续提供建议与议题梳理的服务。

从自家公司股份、资产管理公司、家族办公室的架构与资产配置，到投资方针、策略与标的——我们针对投资型家族办公室所涉及的广泛议题，提供全面的建议。由于本服务需在充分了解各自的背景与现状的前提下推进，因此以中长期合约为基础。

本服务缘起

过去，我曾多次接受各类上市公司创始人、创始家族成员，以及亚洲知名家族办公室相关人士的咨询，为他们提供建议。

具体案例

① 某位上市公司创始人，曾就以自家股份为担保的融资及流动性问题前来咨询。

② 某个创始家族，曾就家族办公室的运营架构与成本考量征询意见。

③ 某亚洲知名家族办公室的家族成员，则就投资体系的搭建、人才网络、项目发掘与投资执行等问题前来咨询。

关键议题

耐人寻味的是，来自不同层面的咨询，切入的角度各不相同。

— 第一代创始人本人，首先关注的是自家股份与流动性。

— 由第一代与第二代构成的创始家族，思考的是家族办公室的运营架构与传承。

— 而在横跨第一代至第三代、运营着大型家族办公室的家族成员看来，重心则在于家族办公室的投资体系、人才、项目发掘与资本配置；尤其是如何确立自身在家族中的地位，也日益成为其所看重的课题。

乍看之下，这些似乎是全然不同的主题，但实际上，它们最终都指向同一些共同的命题：长期的资本结构、资本管理体系、传承、治理（Governance）与资本配置。

PLUTO 的思考

通过多年经验，我深信：比起解决单个具体问题，更重要的是如何以长期的视角设计全局。通过梳理其背后的结构与议题，未来的方向与选择也将随之拓宽。

必要时，本服务亦可进一步发展为家族办公室的设计与搭建支持。